החזר מס לשכירים: מי זכאי, על מה בודקים, ועד כמה שנים אחורה
הרבה שכירים משלמים מס ביתר בלי לדעת, פשוט כי מערכת השכר לא מכירה את התמונה המלאה של השנה שלהם. בדיקת החזר מס נועדה לברר אם וכמה מגיע, והיא לרוב פשוטה יותר משנדמה. חשוב לדעת מראש: הזכאות וגובה ההחזר נקבעים על ידי רשות המסים בלבד, ואי אפשר להבטיח אותם מראש.
מי עשוי להיות זכאי
העילות הנפוצות כוללות החלפת מקום עבודה או תקופה בלי עבודה במהלך השנה, לידה, סיום לימודים לתואר, שחרור מצה"ל, הפקדות עצמאיות לפנסיה או לקרן השתלמות, תרומות למוסדות מוכרים, מגורים ביישוב זכאי, וטיפול בקרוב עם מוגבלות. כל אחת מאלה יכולה לשנות את חשבון המס השנתי.
איך מגישים
שכיר שאינו חייב בהגשת דוח שנתי מלא יכול להגיש בקשה להחזר מס באמצעות טופס 135, שהוא דוח מקוצר ליחידים המבקשים החזר. לטופס מצרפים את המסמכים הרלוונטיים, ובראשם טופס 106 מכל מעסיק וכל אישור שרלוונטי לעילה.
עד כמה שנים אחורה
אפשר לבדוק זכאות ולהגיש בקשה עד שש שנות מס אחורה. ככל שממתינים, שנים מתיישנות ונסגרות, ולכן לא כדאי לדחות בדיקה.
במשרד אנחנו בודקים את שש השנים, מזהים את העילות שרלוונטיות אליכם, אוספים את המסמכים ומגישים מול רשות המסים. הבדיקה הראשונית היא ללא עלות וללא התחייבות. אם תרצו לבדוק אם מגיע לכם, קבעו שיחת היכרות.
מקורות
- בקשה להחזר מס, טופס 135 · רשות המסים בישראל
- החזר מס הכנסה (זכות) · כל-זכות